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2017年8月17日木曜日

2017年7月の運用報告書


8月ももう半分が過ぎていますが、2017年7月の米国株の運用資産推移を報告いたします。
イベントや旅行が連続して遅くなってしまいました。

さて、米国個別株100%の我がファンドの運用状況はいかがでしょうか。

運用資産(AUM)



2017年8月5日土曜日

2017年7月の配当金

ツイッターのタイムラインで頻繁に「ALL TIME HIGH」の画像を見かけるほど、
マーケットは絶好調です。怖いほど絶好調なので、含み益の確定をしたくなりますが
億り人の会話を見ていて大切なことを再確認したので思いとどまります。

私の投資方針にも利益確定売りはご法度となっていた思います。


7月も24時間、世界各地で株主のために汗を流したり精神をすり減らしたりサボったりしながら働いてくれてる社員方々のお陰で配当金が入ってきました。

毎度あり!!





2017年8月2日水曜日

インデックスに勝つために、2017年上半期に支払った手数料を集計

米国個別株・アクティブ投資家のくうねるです。
得意の投資方法は「愚の分散」です。

私の運用資産ぐらいではそこまでの分散は必要ないとは思っているのですが、
銘柄分析に自信がないので30銘柄程を保有するに至っています。

ポートフォリオの銘柄数を増やせば増やすほど、リターンはインデックスに
近づいてくると言われています。


そこで、逆転の発想をしたのです。

リターンがインデックスと同じになるのであれば、手数料を減らすことによって
インデックスを上回るリターンを得ることが可能なのでは!?と。
実は私、密かにインデックスに勝つつもりでいるおめでたい考えの持ち主なんです。

ということで、当ファンドが上半期に支払ってきた手数料を調べたいと思います。
目指すは、VOO(Vanguard S&P 500 ETF)の経費率0.04%以下!
って、VOOの経費率安すぎない…?

2017年8月1日火曜日

ファイナンシャルプランナー2級に合格しました!



おとなチャレンジ第3回め、ファイナンシャルプランナー2級に合格しました。

2級ファイナンシャル・プランニング技能士になれました。
仕事にも絡めて行けそうな資格ですので、積極的に活用していきたいと思っています。

勉強してわかりましたが、生きていく上で必要なファイナンシャル・リテラシーを
身につけるだけならば、3級で十分だと思います。

5月28日に受験して早2ヶ月、すでに勉強して覚えた知識を忘れ始めています・・・
使わないとダメですね。まさに知行合一であります。
勉強方法も忘れかけておりますが、どなたかの役に立つかもしれないので
書き残しておきます。

強方法と勉強時間

1,Androidアプリ 2級FP過去問解説 46.5時間
2,テキスト みんなが欲しかった! FPの教科書 2級 2016-2017年 9時間
3,2017年5月試験をあてる TAC直前予想 FP技能士2級・AFP  12時間

2017年7月31日月曜日

タバコ銘柄急落!FDAショックに見る個別株投資の強み


たばこ製品のニコチンを常習性のない水準まで減らす計画 − 米FDA

FDA(米食品医薬品局)が28日(金)、たばこ製品に含まれるニコチンを常習性のない水準まで減ら計画を発表したことがマーケットに衝撃をもたらしました。
TLはちょっとしたお祭り騒ぎでしたね。

記念に、最大風速を記録しておきます。

・ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI) -12.16%
・アルトリア(MO)             -17.53%
・フィリップ・モリス(PM)          -6.20%


アルトリア、-17.53%…ここで拾えた人を尊敬します。

売上が米国以外のフィリップ・モリスもつられて下げる展開でした。
おバカなアルゴリズムが「タバコ銘柄」と一括りにして売り注文を出したのでしょう。
FDAと同様の考えが欧州等に広がると見ることもできますが、冷静になったヒトが修正を加えたのかその後すぐに値を戻しています。

この光景を眺めていた私は、ここに個別株投資のうま味があると再認識しました。

【FLO】パン屋フラワーフーズを売却

アメリカのパン屋、 フラワーフーズ の全株を売却してイグジットしました。 イグジットって言ってみたかった。 税引前キャピタルゲインは、598.16ドルです。 約一年で20.11%の利益を得ることができました。投資期間中に受け取った配当を含めると24.24%です。...

2017年7月30日日曜日

IBMを売却した個人投資家たち

2017年5月に投資の神様ウォーレン・バフェットがCEOを務める投資会社バークシャー・ハサウェイが保有する IBM株の約3分の1を今年上期に売却した ことが明らかになりました。売却前には約8100万株を保有していました。 インタビューで明らかになった現在のIBMに...